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601865福莱特 业绩高增长 高盛上调目标价至10港元

时间:2020-07-06 11:16 来源:未知 作者:admin 阅读:
  7月6日,福莱特盘中加速下跌,5分钟内跌幅超过2%,截至9点38分,报19.61元,成交4037.34万元,换手率0.60%。
  福莱特(601865)2020-07-03融资融券信息显示,福莱特融资余额79,634,667元,融券余额4,716,861.6元,融资买入额27,372,414元,融资偿还额25,868,254元,融资净买额1,504,160元,融券余量233,508股,融券卖出量13,100股,融券偿还量20,200股,融资融券余额84,351,528.6元。
  福莱特玻璃公布,预计截至6月30日止半年度纯利介乎4.2亿至4.7亿元人民币,按年增加介乎60.92%到80.08%,至于扣除非经常性损益的纯利介乎约4.1亿至4.6亿元人民币,按年增加介乎73.73%到94.92%。
  高盛上调福莱特玻璃(06865-HK)目标价至10港元,维持买入。福莱特玻璃股价现报9.6港元,涨1.91%,成交量171.30万,成交额1662.68万港元。
  福莱特(SH 601865)7月1日晚间发布公告称,公司于7月1日收到控股股东姜瑾华女士和阮泽云女士的通知,姜瑾华女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债125万张,占发行总量的8.62%;阮泽云女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债20万张,占发行总量的1.38%。
  7月1日 - 福莱特(601865)在互动平台回复投资者提问时表示,公司的主要产品是光伏玻璃,浮法玻璃,家居玻璃和工程玻璃,目前并未涉足疫苗玻璃瓶领域。
  7月1日,36只股今日获机构买入型评级。用友网络、福莱特关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
 
  福莱特(601865):业绩高增长 下半年玻璃供给偏紧
  类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:笪佳敏/顾一弘 日期:2020-07-02
  公司发布2020年半年度业绩预增公告,预计上半年归母净利润4.2-4.7亿元,同比增长61%-80%,扣非后归母净利润4.1-4.6 亿元,同比增长74%-95%。二季度预计实现归母净利润2.05亿元-2.55亿元,同比增长35%-68%,环比5%-19%。
  成本持续下降,双玻渗透率提升:公司2019年光伏玻璃销量1.58 亿平,销售均价23.78元平,生产成本16.96元/平。公司安徽1000吨/天低成本大窑炉在2019年4月投产,实际产能发挥在下半年,因此2020年二季度产出与生产成本同比均有改善,二季度产品均价高于去年同期。
  2020年上半年纯碱价格下降20%左右,预计降本贡献接近0.5元平,燃料在公司生产成本中占比40%以上,价格上半年降幅较大,对成本下降贡献显著。目前公司订单结构中2.0nm双玻产品占比提升较快,2.0mm双玻目前具备--定溢价。在成本下降和双玻渗透率提升的情况下,预计公司二季度毛利率接近一季度水平。
  下半年光伏新增需求向好,玻璃产能释放有限:三季度组件龙头企业排产环比提升显著,四季度国内外需求共振有望带动单季度装机至40GW以上,下半年光伏需求向好。受疫情影响光伏玻璃行业产能投放节奏延后,考虑产能爬坡期,下半年实际发挥作用的新增产能在2000吨/天以内,二季度冷修产能在1000 吨/天左右,下半年实际玻璃供给增量有限,三季度起玻璃供给将偏紧。
  光伏玻璃格局向好,龙头进入扩张期:2019年公司产能达到日熔量5400吨/天,市场份额20%以上。公司计划2020-2021年新建产能4400吨/天,2021 年末产能有望达到9800吨/天,市场份额有望进一步提升。
  龙头企业在成本控制、管理能力、资金实力等方面均领先二三线企业,光伏玻璃行业格局将持续向好。
  盈利预测:预计公司2020-2022年EPS分别为0.54元、0.68 元和0.76元,维持增持评级。
  风险提示:光伏装机需求不及预期,产能释放进度不及预期。
(TAG标签: 601865 福莱特)
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