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000625长安汽车 6月销量大增 今年股价持续上涨

时间:2020-07-08 14:08 来源:未知 作者:admin 阅读:
  2020年7月6日11时17分,长安汽车出现异动,附加大幅拉升0.98%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股12.37元/股,成交量56.8131万手,换手率1.46%,振幅4.41%,量比2.41。
  (2020-07-03)该股净流入金额2.97亿元,主力净流入3.01亿元,中单净流出28.2万元,散户净流出343.65万元。
  截止2020年3月31日,长安汽车营业收入115.6408亿元,归属于母公司股东的净利润6.3108亿元,较去年同比减少-0.0%,基本每股收益0.13元。
       长安汽车上半年销量怎么样?
  7月7日晚间,长安汽车(000625)公布了2020年6月产销快报,当月公司生产汽车19.3868万辆,同比大幅增长55.12%;销售汽车19.4406万辆,同比增幅达38.11%。
  这样,公司今年1月至6月,公司累计生产汽车81.9575万辆,同比下降0.62%,销售汽车83.0992万辆,同比增长1.33%。
  据了解,今年前5月,长安汽车累计销量同比下降6.29%,6月销量同比增幅较5月略有回落,但依然保持较为强劲的态势,且环比依然保持增长,从而带动了今年累计销量首次由负增长转为正增长。
  具体来看,今年6月,长安汽车自主品牌与合资品牌继续双双实现同比增长。自主品牌重庆、河北、河北三大基地销量分别增长8.98%、54.32%和180.13%;合资品牌长安福特和长安马自达增幅亦分别达37.03%、30.80%。
 
  7月7日,长安汽车报收12.95元,涨3.19%,换手率2.01%,今年以来累计涨幅29.11%。
 
  东方证券研报表示,长安福特上半年销量实现较大增长,主要受益于多款新车型推出以及去年同期的低基数效应,其中锐际成为半年度销量主力。长安福特探险者于6 月中旬正式上市,首两周即获得2000 辆订单。长安福特销量持续增长,有望拉动盈利改善。长安马自达方面,全新紧凑型SUV CX-30 于5 月底上市,至6月中旬订单量已达5000辆,未来销量有望逐步爬升。
  东方证券表示,预测长安汽车2020-2022年每股收益分别为0.75、0.92、1.12元,因亏损,用PB(平均市净率)进行估值,给予其2020年PB 1.6 倍估值,目标价15.87元,维持“买入”评级。太平洋证券研报表示,三季度开始乘用车进入行业数据“利好”期,建议增配优质乘用车公司,预计长安汽车 2020、2021年净利润40亿元、60亿元,维持“买入”评级。
  长安汽车(000625):改革推进步步为营 与行业共振突破前高
  类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:邵将 日期:2020-07-04
  6 月行业销量增速继续回暖,汽车行业复苏窗口延续。
  据中汽协快报,6 月汽车销量预计为228 万辆(环比+4%,同比+11%),疫情影响减弱,车市逐步复苏。目前汽车行业仍运行于光大汽车时钟复苏时区,该阶段汽车板块估值较为确定的扩张是其获取超额收益的主因。在“宽货币”到“宽信用”的逻辑演绎下,早周期的汽车板块PB 仅为1.6x,处于历史底部区域,有望持续发生估值修复。
  公司继续释放销量弹性,6 月增速有望超越行业。
  公司5 月销量17.4 万辆(同比+54%),表现优于行业(行业同比+7%)。
  6 月长安福特探险者和长安UNI-T 相继上市,为销量增长再添新动能。我们预计公司销量增速有望持续超越行业,实现同环比增长。
  近期公司再出改革举措,继续整合产业资源,优化资产结构。
  (1)公司与重庆临空成立合资公司重庆长安凯程汽车科技有限公司(暂定名)。公司出资 17.9 亿元,股权占比 83.64%。新公司将作为长安商用车事业板块运营的法人主体。参考公司新能源汽车业务混改模式,我们认为公司或将继续推进商用车业务的混改进程,充分利用产业资源,实现商用车业务向智慧物流等方向的转变。
  (2)调整南京基地升级项目:拟终止南京江宁新能源汽车项目实施;下调南京长安溧水工厂置换升级建设项目投资金额(由27 亿元调整至14 亿元);处置南京长安溧水工厂老旧产能。当前公司产能较为充沛,调整南京基地升级方案,利于优化产能结构。处置老旧资产预计将贡献利润6.62 亿元。
  维持公司盈利预测和“买入”评级
  基本面改善与行业复苏的共振,公司股价突破前高。光大汽车时钟目前仍处于复苏时区运转,预计2020 年4 季度行业增速将再次加速上行。公司新品周期继续兑现,改革推进步步为营,车型周期和本轮汽车周期完美共振。
  维持公司20E~22E归母净利润34.6 /48.7 /58.1 亿元的盈利预测,对应EPS0.72/1.01/1.21 元,维持“买入”评级。(注:20E 利润预测不含新能源子公司、CAPSA 事项和处置南京长安溧水工厂资产产生的非经收益)
  风险提示:车市复苏、新品销售不及预期;相关处置事项不及预期。
(TAG标签: 000625 长安汽车)
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