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个股推荐 恰恰食品等八股获机构评级买入

时间:2020-08-10 14:32 来源:未知 作者:admin 阅读:
  洽洽食品(002557):坚果产品矩阵再度扩充 第二增长曲线坚定
  类别:公司 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:汤玮亮 日期:2020-08-03
  7 月25 日,洽洽食品召开2020 战略新品云上市发布会,发布两款战略新品:
  洽洽小黄袋益生菌每日坚果、洽洽早餐每日坚果燕麦片。此外,公司在发布会上推出全新太空人IP 形象 “小洽”,并联合中科院合肥物质科学研究院挂牌建立益生菌研究所。
  估值
  一季度受疫情影响,家庭休闲零食销售获益,红袋、蓝袋瓜子均取得了15%以上的增长速度,但馈赠礼品消费有所减弱,坚果类销量与去年同期基本持平,其中小黄袋每日坚果略有增长。随着生产消费逐步恢复以及新产品的发布,小黄袋增速有望回升,我们判断全年增长目标不变。
  因此我们维持20 年盈利预测不变。预计20-22 年EPS 为1.46、1.78、2.11元,同比增23%、22%、19%,维持买入评级。
  视觉中国(000681):正版化浪潮下最后的价值洼地 视频化未来增量可期
  类别:公司 机构:万联证券股份有限公司 研究员:夏清莹/徐益彬 日期:2020-08-03
  报告关键要素:
  视觉(中国)文化发展股份有限公司于2000 年6 月成立,于2014 年借壳上市。公司主营图片、视频、音乐、字体等版权素材的代理销售,是全球最大的同类数字内容平台之一。我们认为图片等泛视觉素材是内容正版化浪潮下最后一块价值洼地,随着富媒体化对音视频素材需求增加,提供平台化服务的龙头公司必将受益于市场空间的不断提升。19 年-20 年初,公司两次下线整改加上疫情影响对Q1 业绩造成拖累,但逐季回暖趋势确定,年内有望迎来拐点。
  盈利预测与投资建议:预计2020-2022 年公司实现营业收入为8.00/9.59/11.44 亿元,归母净利润分别为2.47/3.17/4.20 亿元,对应EPS 为0.35/0.45/0.60 元,现价(7 月31 日收盘价)对应PE为48.51X/37.86X/28.54X。首次覆盖,给予“增持”评级。
  北摩高科(002985):半年报业绩大幅增长 刹车制动龙头行稳致远
  类别:公司 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:王习 日期:2020-08-03
  【事件】
  公司发布2020 年半年报,上半年实现营业收入2.29 亿元,同比增长50.45%,归属于上市公司股东净利润1.08 亿元,同比增长80.40%,每股收益为0.86元,同比增长62.26%。我们认为,公司是我国机轮与刹车控制系统的龙头企业,主营产品的耗材类属性将带来广阔的下游应用空间。公司未来将直接受益于新机列装加速、替换和维修市场的扩大和我国实训强度的增加。
  投资建议:
  公司是我国机轮与刹车控制系统的龙头企业,主营产品的耗材类属性将带来广阔的下游应用空间。我们认为公司未来将直接受益于新机列装加速、替换和维修市场的扩大和我国实训强度的增加。我们预测公司2020 年~2022 年EPS 分别为1.84 元、2.41元和3.03 元,对应7 月31 日收盘价PE 分别为87X、67X、53X,维持 “强烈推荐”评级。
  天山股份(000877):整合大幕拉开 A股新水泥巨无霸诞生
  类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:戚舒扬/郁晾 日期:2020-08-03
  中建材系整合大幕拉开,A 股水泥新巨无霸诞生。7月25日,公司发布公告,拟购买中国建材旗下水泥资产,目前在讨论的资产包括中联水泥、南方水泥、北方水泥、中材水泥及西南水泥,标志着中建材系整合大幕的拉开。我们测算如最终顺利重组,公司熟料产能将由目前的3277 万吨上升至3.3 亿吨左右,从而超越海螺水泥成为A 股最大的水泥企业,同时成为A 股第二家全国性水泥企业。
  投资建议。小幅调整价格、吨成本假设,上调2020-2021 年归母净利润预测至19.87/22.65 亿元(原:18.39/20.59 亿元),同比增长21.5%/14.0%。考虑到中建材整合及公司全国化布局的完善,上调估值至2021 年12x PE,对应目标价25.92 元(原:20.74 元),维持“买入”评级。
  神州信息(000555):领先的金融科技全产业链综合服务商
  类别:公司 机构:万联证券股份有限公司 研究员:夏清莹/徐益彬 日期:2020-08-03
  报告关键要素:
  神州信息致力于赋能金融IT 架构转型升级与信息技术应用创新,累计服务客户800 余家,2019 年营收首破百亿,业务结构持续优化。公司为银行IT 龙头之一,拥有以分布式、大数据为代表的底层能力和以核心业务系统、企业服务总线等为代表的拳头产品,根据IDC 数据统计,公司的银行核心业务解决方案和渠道类解决方案连续8 年市占率第一。
  盈利预测与投资建议:预计公司20-22 年营业收入分别为118.13、140.05 和166.56 亿元,归母净利润分别为5.92、5.70 和7.20 亿元,对应EPS(最新摊薄)分别为0.61、0.59 和0.74 元,对应PE分别为27.31、28.41 和22.47 倍,对比可比公司估值及考虑公司在行业领先地位,首次覆盖给予“买入”评级。
  恒瑞医药(600276):业绩略低于预期 造影剂保持稳定增长
  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:朱国广 日期:2020-08-03
  投资要点
  公司公布2020 年半年报:实现收入113.09 亿元,同比增长12.79%;实现归母净利润26.62 亿元,同比增长10.34%;实现扣非归母净利润25.62亿元,同比增长11.94%;实现经营性现金流净额33.77 亿元,同比增长132.47%。
  盈利预测与投资评级:预计公司2020-2022 年的收入分别为294 亿、373亿、506 亿元,增速分别为26.1%、27.1%、35.6%,预计公司2020-2022年的净利润分别为66 亿、85 亿、110 亿元,增速分别为24%、28%、31%,净利润三年复合增速高达30%,预计公司2020-2022 年的EPS 分别为1.24 元、1.59 元、2.08 元,当前股价对应估值分别为76X、59X、45X。考虑公司未来研发管线逐渐兑现,参考可比公司估值和增速,维持“买入”投资评级。
  安迪苏(600299):二季度业绩同比环比大增 蛋氨酸拐点隐现
  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:柴沁虎/陈元君 日期:2020-08-03
  事件:
  安迪苏发布中报,上半年主营收入58.86 亿元,同比增长10%,归母净利润7.19 亿元,同比增加35%。
  盈利预测与投资评级:我们预计公司2020-2022 年归母净利润分别为19.33 亿元、23.84 亿元和28.68 亿元,EPS 分别为0.72 元、0.89 元和1.07元,当前股价对应PE 分别为20X、16X 和13X。考虑到公司的蛋氨酸业务基本见底,维生素景气向上,特种产品发展平稳,维持“买入”评级。
  东方电缆(603606)2020年半年报点评:坚定高端产品路线 毛利率显著提升
  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:方重寅 日期:2020-08-03
  公司海缆业务占比超预期,毛利率显著提升
  公司2020 年H1 实现营收21.2 亿元(+42.4%),归母净利润3.65 亿元(+102.7%),扣非归母净利润3.25 亿元(+82.9%)。其中二季度单季营收14.5 亿元(+64.0%),归母净利润2.85 亿元(+117.8%),扣非归母净利润2.43 亿元(+91.3%)。2020 年国内海上风电迎来密集抢装潮,公司在上半年实现海缆及海工业务占比达到53%,综合毛利率同比提升3.7 个百分点至29.5%。相比陆缆11-12%的毛利率水平,海缆业务毛利率已经达到40%以上。
  投资建议:调整盈利预测,维持“增持”评级公司近两年在高端产品研发投入产生较多研发费用,但可确保以后较高盈利能力。下调20-21 年盈利预测,上调22 年盈利预测,2020-2022年归母净利润预计8.50/11.04/14.58 亿元(原值:8.98/11.74/12.13 亿元),同比增速87.9/ 29.9/ 32.1%,每股盈利为1.30/1.69 /2.23 元,上调合理估值区间24.36-26.75 元,对应2020 年动态PE 为18.7-20.6倍,较当前股价溢价10-21%,维持“增持”评
(TAG标签: 机构评级 个股推荐)
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