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个股推荐 润达医疗等八股获机构评级买入

时间:2020-08-10 14:42 来源:未知 作者:admin 阅读:
  润达医疗(603108):国内医学实验室综合服务商龙头 集约化区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降
  类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:崔文亮/徐顺利 日期:2020-08-05
  公司作为综合性实验室服务提供商,持续推进集约化/区检中心业务,契合终端医院医保控费、降本增效需求,预期未来将持续保持快速增长;另外叠加高毛利业务自产产品依托自身渠道优势实现高速增长,预期未来整体利润将呈现高速增长。我们预测2020-2022 年公司归母净利润分别为3.50/4.69/5.92 亿元,同比增长13.2%/33.9%/26.2%,对应2020/2021 年估值分别为26/20 倍,首次覆盖、给予“买入”评级。
  天坛生物(600161):20H1业绩低于市场预期 下半年有望恢复快速增长
  类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:马帅/齐震 日期:2020-08-05
  事件:天坛生物发布2020 年半年度业绩快报,实现营业收入15.55亿元,同比下降0.35%;归母净利润2.85 亿元,同比下降2.84%;扣非归母净利润2.79 亿元,同比下降4.79%;业绩低于市场预期。
  投资建议:买入-A 投资评级。我们预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为10.2%、17.4%、18.3%,净利润增速分别为10.6%、22.6%、23.9%,成长性突出;给予买入-A 的投资评级。
  利民股份(002734):可转债发行预案公布 公司新增项目建设稳步推进
  类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:柳强/贺顺利 日期:2020-08-04
  事件:公司公告可转债发行预案募资总额不超过9.8 亿元,用于12000吨三乙膦酸铝技改扩产、10000 吨水基化环境友好型制剂,年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、绿色节能项目。公司拟使用现金1.376亿元收购威远资产组10%少数股权,并表权益由80%提升到90%。
  盈利预测及评级
  我们预计公司2020-2022 年归母净利分别为4.55 亿元、5.24 亿元和5.71 亿元,对应EPS 1.22 元、1.41 元和1.53 元,PE 13.78X、11.96X和10.98X。考虑公司为杀菌剂行业龙头,并购威远协同发展,在建多个项目即将进入收获期,维持“买入”评级。
  龙蟒佰利(002601):二季度低于预期 是危机还是机会
  类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:柳强/翟绪丽 日期:2020-08-04
  事件:公司发布2020 年中报,上半年实现营业收入63.25 亿元,同比+17.98%;归母净利润12.93 亿元,同比+1.84%。其中二季度单季度实现营业收入26.5 亿元,同比+2.06%,环比-28.44%;归母净利润3.92 亿元,同比-39.43%,环比-56.55。
  盈利预测及评级
  我们预计公司2020-2022 年归母净利润分别为30.6/39.3/46.1亿元,对应EPS 1.51/1.93/2.27 元, PE 16/12/10 倍。由于公司6月以来快速上涨,今年以来股价涨幅62%,本次二季度业绩不及预期,预计将调整,下半年迎来再次布局机会。考虑公司钛白粉规模全球第三,且有望成长为全球龙头,产业链一体化优势明显,新增产能陆续释放,盈利提升,低估值高分红,维持“买入”评级。
  通策医疗(600763)2020年半年报点评:Q2业绩恢复正常增速 行业趋势良好
  类别:公司 机构:东莞证券股份有限公司 研究员:魏红梅/雷国轩 日期:2020-08-04
  事件:公司发布了2020年半年报。2020年上半年,公司实现营业总收入7.38亿元,同比-12.87%;实现归母净利润1.45亿元,同比-30.22%。其中Q2实现营业总收入5.45亿元,同比+20.39%;实现归母净利润1.64亿元,同比+44.63%。二季度业绩增速强劲,业绩整体符合预期。
  投资建议:公司是我国口腔服务医疗龙头,我国口腔市场需求快速增长,公司凭借规模优势加速新院开发,抢占口腔市场。我们预计公司2020/2021年的每股收益分别为1.85/2.49元,当前股价对应PE分别为95.5/70.9倍,维持对公司的“推荐”评级。
  欧菲光(002456)深度报告:聚焦光学赛道 构建业绩增长新动能
  类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:孙远峰/王臣复 日期:2020-08-04
  连续多季实现盈利,盈利能力持续改善公司从2019 年二季度到2020 年二季度,公司单季实现归属于母公司所有者的净利润分别为2.78 亿元、1.60 亿元、3.29 亿元、1.41 亿元、3.61 亿元。2020 年上半年公司实现营业收入234.65亿元,同比下降0.53%,主要是因为安卓触控业务独立发展所致,上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.02 亿元,同比大幅度增长2,290.28%。公司连续5 个季度实现了正收益,尤其是在今年面对新冠疫情的影响和冲击下,公司仍然保持了较好的盈利能力,整体来看公司经营已经恢复稳态。
  2020 年上半年,公司毛利率为10.77%,同比增加0.69 个百分点,其中国际大客户端对于毛利率提升的贡献较大,受益于国际大客户手机产品销量增长及合作进一步加深,公司非安卓影像模组产品销售收入36.73 亿元,同比增长95.95%,出货量0.55 亿颗,同比增长30.34%,综合毛利率为10.94%,同比增长11.24个百分点,主要是因为国际大客户订单增多带动产能利用率提高以及双摄模组份额提升。
  投资建议
  维持前次预测不变,预计公司2020~2022 年的收入分别为530.14亿元、609.66 亿元、682.82 亿元,归母净利润分别为15.09 亿元、21.30 亿元、25.46 亿元,对应PE 分别为36.58 倍、25.91倍、21.67 倍,维持“买入”评级。
  安迪苏(600299):Q2业绩超预期 特种产品表现亮眼
  类别:公司 机构:财通证券股份有限公司 研究员:虞小波 日期:2020-08-04
  公司公布2020 年半年报。2020 年上半年公司实现营业收入58.86亿元(+9.9%),归母净利润7.19 亿元(+34.7%),扣非归母净利润7.09 亿元(+47.0%)。其中Q2 单季公司实现扣非归母净利润4.16 亿元(同比+111.0%、环比+41.7%),业绩略超预期。公司收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权已于4 月30 日完成,我们测算该项收购对Q2 业绩增厚约0.45 亿元。
  投资建议: 我们预测公司2020/2021/2022 年归母净利润19.97/22.11/26.32 亿元,EPS 0.74/0.82/0.98 元,对应现价PE 19.1/17.3/14.5 倍,维持“买入”评级。
  豪能股份(603809)限制性股票激励及收购点评:股权激励计划落地并购加码航空制造
  类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:崔琰 日期:2020-08-04
  事件概述
  7 月31 日,公司发布限制性股票激励计划,拟授予限制性股票750 万股,授予价格为9.31 元/股,约为7 月31 日收盘价的50%。
  公司同时公告以2.68 亿元的价格收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司(简称“昊轶强”)68.875%的股份。
  投资建议
  考虑到公司新业务订单逐步进入量产阶段,新增折旧、摊销的拖累将逐步消除,带动盈利能力改善,同时考虑收购标的昊轶强的利润贡献,我们上调对公司的盈利预测,对公司2020-22 年的归母净利润的预测由1.54/1.80/2.18 亿元上调至1.91/2.42/2.94 亿元,对应的EPS 由0.74/0.86/1.04 元上调至0.91/1.16/1.41 元,当前股价对应的PE 为22.6/17.8/14.7倍,参考公司历史估值区间,同时考虑到新产品及新业务领域成长性、确定性较高,给予2022 年20 倍PE 估值,目标价由14.80 元上调至28.20 元,维持“买入”评级。
(TAG标签: 机构评级 个股推荐)
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