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600633浙数文化股票行情分析点评

时间:2020-08-12 10:01 来源:未知 作者:admin 阅读:
  浙数文化(600633):半年报业绩稳步增长 大数据融媒体下半年持续发力
  类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:宋雨翔 日期:2020-08-11
  事件:公司2020H1 实现营收18.62 亿元,同比增长39.13%;归母净利润3.62 亿元,同比增长11.33%;扣非后归母净利润2.94 亿元,同比增长47.97%,业绩符合预期。2020Q2 实现营收8.26 亿元,同比增长22.82%;归母净利润1.70 亿元,同比增长128.98%;扣非后归母净利润9175 万元,同比下降0.54%,主要是Q2 投资收益较多,带动非经常性损益大幅增长所致。
  点评:聚焦数字娱乐、大数据、数字体育核心业务,集中资源打造融媒体平台,边锋网络积极布局海外休闲游戏市场。2020H1 边锋网络营收15.73 亿元,同比增长41.83%,净利润4.49 亿元,同比增长38.99%,与旗下羚萌直播构建直播、游戏强协同,加强出海分散区域风险,目前《Bigfish》、《Dragon War》等多款产品已上线海外。
  IDC 业务下半年有望大幅增长,布局新基建打造全新发力点。目前富春云园区机柜招商基本完成,客户上电量持续增加,下半年IDC 产能加速释放。公司获取新的能耗指标,紧握新基建发展机遇,同时深度参与“城市大脑”、“数字浙江”项目,加速智慧城市、数字政务建设。
  进军海南自贸区,投资罗顿发展打造先进电竞平台。公司电竞产业以上海浩方、战旗直播为核心,组办了全国电子竞技大赛(NEST)、全国电子竞技巡回赛(CET)等高水平赛事,在此基础上创新数字体育发展,通过投资罗顿发展落地海南,吸收政策红利,后续将整合相关资源推动罗顿发展电竞产业发展,完善自身电竞生态圈。
  融媒体商业赋能持续推进,合作快手、头条系创新商业模式。2019 年公司组建浙报融媒体公司,依托“天目云”和“天枢”融媒体平台推动媒体融合发展,收购北京酷炫网络(快手渠道方)20%股份,强化内容变现与渠道分发能力,携手快手、头条系平台探索商业变现新模式,打造2020 年业务新亮点。
  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润为6.04/7.28/8.40 亿元,同比增长18.82%/20.58%/15.28%,EPS 为0.46/0.56/0.64 元,对应PE分别为26 倍、22 倍、19 倍,维持“买入”评级。
  风险提示:政策风险、项目进度不及预期、并购公司业绩不及预期。
(TAG标签: 600633 浙数文化)
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