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600845宝信软件 宝武集团旗下上市软件公司 IDC业绩快速增长

时间:2020-09-23 17:25 来源:未知 作者:admin 阅读:
  中国宝武集团旗下的上市软件企业宝信软件(600845.SH)表现出色。
  宝信软件积极投身“新基建”与“在线新经济”,依托自身优势,致力于成为贯彻推动“互联网+先进制造业”战略的行业领军企业,成为智慧城市建设与创新的中坚力量。
  今年上半年,公司聚焦智慧制造和智慧城市两大市场,拓展工业互联网平台与新一代信息基础设施两大业务方向,持续加码新基建。
  截至今年二季度末,公司宝之云四期3号楼实现交付,预计机柜增加至3万。
  正因为如此,宝信软件经营业绩超出市场预期,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)6.59亿元,同比增长67.73%。
  二级市场上,宝信软件备受资金关注。截至今年9月11日,公司市值达792.98亿元,年内增长约418亿元。
  预收款同比增长30亿
  受益项目交付使用、IDC机柜上架率攀升,宝信软件经营业绩快速增长 。目前来看,其快速增长的业绩或可持续。
  根据宝信软件披露 ,今年初以来 ,公司持续加码新基建,助力智慧制造和智慧城市建设,成效显著。
  半年报显示 ,截至今年6月底,宝信软件预收款项(包括合同负债)达36.43亿元,去年同期为6.38亿元 ,同比增长30.05亿元 。
  近年来,宝信软件毛利率、净利率持续上升。2017年至2019年 ,公司综合毛利率为26.66%、27.94%、30.04%,对应的净利率为9.64%、13.03%、13.50% 。今年上半年,其毛利率、净利率为35.25%、19.86%,再度攀升。
  毛利率上升与宝信软件产品竞争力上升有关。近年来,公司研发投入持续增长。
  数据显示,2016年至2019年,公司研发投入为4.57亿元、5.21亿元、5.51亿元、7.24亿元,逐年增长 ,2019年增长1.73亿元,增幅约为31.40%。
  2019年,公司研发投入占当期营业收入的比重为10.57%。实际上 ,2014年以来 ,这一比重一直超过10%。2019年,公司全职从事研发项目的人员有826名,占员工总数的19.39%。
  在研发内容方面 ,2019年,公司基于工业互联网平台研究,形成智能工厂、智慧运营、协同生态三层架构及“云-边-端”应用部署方案。公司大力推进智能工厂平台iPlat与生态技术平台ePlat基础平台研发建设,完成工业PaaS平台部署,开展工业APP开发和测试工作。
  今年上半年,公司成立工业互联网研究院/大数据中心,统筹相关业务发展 ,强化宝信工业互联网平台xIn3Plat顶层设计,探索钢铁智慧制造传统架构向工业互联网“云边端”协同架构的演进路径,继续开发完善工业互联平台iPlat与产业生态平台ePlat,推进“存成智现典”5S大数据技术组件开发,支撑大数据中心相关示范项目建设。
  大力推进大数据技术研发、相关项目建设推进 ,宝信软件获得了投资者认可。
  截至今年9月11日,宝信软件市值为792.98亿元,较年初的375.18 亿元增长417.80亿元。与之对应的股价,年初为32.90元/股,9月11日为68.62元/股,年内翻了一倍多。
  太平洋证券点评宝信软件
  近期公司发布半年报,实现营收34.15 亿元,同比增长21.24%,归母净利润6.59 亿元,同比增长67.73%。每股收益0.58 元,比上年同期增长67.44%。EBITDA 约9.10 亿元,同比增长58.49%。
  投资建议
  我们认为未来IDC 发展的最重要的三大因素是:深度绑定大客户、在融资成本具有优势。我们看好公司深耕大客户的批发模式,在能耗指标和融资成本均具有优势,预计2020~2022 年公司营收85.10亿、104.15 亿、128.11 亿,归母净利润13.30 亿、16.99 亿、21.74亿,对应的PE 为64/50/38。首次覆盖,给予“买入”评级。
  国信证券点评宝信软件
  全国IDC 拓展进度符合预期,南京顺利复制上海模式。通过多年的积累,公司已具备涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力;建设标准化运维管理体系,基于自主研发的运营管理平台和最佳实践经验,成为国内首家一次性通过UPTIME M&O 认证的数据中心。尤其在当前对节能环保要求与日俱增的环境下,宝信的技术优势更加重要。叠加南京梅钢厂区充足的工业用电、用水资源的优势,公司与区域电信服务商有望再次开启批发型IDC 业务。
  宝钢启动大数据中心建设,宝信有望在IDC 和工业制造上加强战略协同近日,宝钢股份首次向外界公布了大数据中心的建设情况。公司计划用三年左右时间,建成基础设施完备、数据资产齐整的大数据生态,包括覆盖多基地、“云-边-端”架构完备的大数据中心基础平台;钢铁核心业务的大数据应用;超过千人的数据分析人才梯队。宝钢致力于带领传统钢铁制造业的智能化、数字化转型,向人、机、物全面互联的数字工业未来发展。
  宝钢大数据中心建设,宝信有望扮演重要角色。除了传统优势的IDC 业务,宝信自主研发的工业互联网平台xIn3Plat,已成为其工业互联网基础设施的核心部分。xIn3Plat 打造满足智慧制造应用场景的iPlat 和满足智慧服务应用场景的ePlat 两大平台,帮助企业实现能力服务化、业务数字化、企业平台化、管理智能化的企业智数化时代“新四化”转型。该平台打磨已久,但是市场推广时间并不长,随着宝钢三年计划的大数据转型,宝信工业互联网大有作为。
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