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重庆三峡银行、广州银行加入IPO大军

时间:2020-06-26 16:23 来源:未知 作者:admin 阅读:
  证监会网站显示,重庆三峡银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已于6月22日被接收,6月17日广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料也被接收。与2019年银行上市大年相比,2020年已经接近过半,目前无论A股还是港股,尚无银行股上市,但这并没有阻挡银行IPO的热情。
  一天两家银行加入IPO大军
  资料显示,广州银行成立于1996年9月17日,由46家城市信用合作社基础上组建成为广州城市合作银行;2009年9月,获准更名为广州银行股份有限公司。截至2019年末,广州银行资产规模达到5612.31亿元。报告期内,广州银行实现营业收入133.79亿元,同比增幅22.35%;归母净利润43.24亿元,同比增幅14.73%。
  据了解,广州银行的上市之路颇为坎坷,早在2009年9月,该行完成重组后,就曾提出过三年上市的口号,但始终未有实质性进展。随后的多年间,广州银行一直未曾放弃上市步伐,终于在2018年10月向广东证监局递交了上市辅导备案登记申请。
  此前市场多认为,股权过于集中是广州银行上市的一大阻碍。从股权结构来看,截至2019年末,广州银行总股本约117.8亿股,其中,广州金控及广永国资分别持股22.58%、19.71%位列广州银行前两大股东,南方电网、南方航空则分别持股16.94%、12.68%,分别为该行第三、第四大股东。
  首创证券研发部总经理王剑辉介绍称,按照相关上市要求,商业银行实现上市原则上单一法人持股比例不得高于30%,且境外战略投资者不能超过两家,持股比例不能高于25%,单一境外投资者比例低于20%。经过了多年的“清理”,广州银行股权结构也进一步得到优化,上市后也能解决该行开拓新市场、新业务过程中资本金需求的问题。
  正在筹备上市的还有重庆三峡银行。6月17日,重庆银保监局同意重庆三峡银行首次公开发行A股股票,发行规模不超过18.58亿股,这也是办理辅导备案登记三年多后,重庆三峡银行IPO获当地银保监局放行。
  官网信息显示,重庆三峡银行股份有限公司成立于2008年,是重庆市市属国有重点企业,同时也是一家西部城商行。截至2019年末,重庆三峡银行注册资本55.74亿元人民币,资产总额2083.85亿元、各项存款余额1444.01亿元、各项贷款余额1011.30亿元;员工2200余人,营业网点86个,覆盖重庆市所有区县。
  事实上,重庆市本土已有两家上市银行,分别是重庆银行和重庆农村商业银行。重庆银行于2013年11月在港股IPO,近年来重庆银行一直在筹划回A。另一家重庆农商银行已率先完成A+H股上市,2019年10月29日正式登陆A股市场,不过该股上市首日就出现开板,被业内成为“史上最惨新股”。
  此前重庆本土银行均选择先H股、后A股,但重庆三峡银行直接放弃港股,选择在A股IPO,这背后有何深意呢?
  “从技术上来说,选择在哪个市场更多强调的是市场效率,如何能尽快进入市场,并获得较为合理的估值水平。”王剑辉表示。
  巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇分析称,港股市场上农商行及城商行并不太受欢迎,流动性比较差。今年就发生过甘肃银行暴跌的局面。中小银行上市融资,更多是为了补充资本金。补充资本金的方式,除了IPO,还有发行资本债、永续债等方式。相对而言,上市之后,融资方式更为完备。
  “港股上市容易,但再融资较难。这也是很多上市公司选择先H、后A股方式的主要原因。”丁臻宇表示。
  排队家数增至19家
  随着前述两家银行加入,A股正在排队IPO的银行已经达19家,大多为中小银行。具体为:重庆银行、瑞丰农商行、上海农商行、厦门银行、厦门农商行、齐鲁银行、兰州银行、海安农商行、大丰农商行、湖州银行、广州农商行、顺德农商行、南海农商行、东莞银行、药都农商行、昆山农商行、马鞍山农商行、广州银行和三峡银行。
  今年以来,无论是港股还是A股市场,仍未有银行实现上市。有分析人士称,今年在疫情和支持实体经济的背景下,审核重心会更加倾向于科创企业、制造业企业上市。目前银行业整体估值水平处于历史低位,已上市银行大面积破净,也或许是监管层审慎推进中小银行IPO审核的原因。
  但中小银行继续“补血”也是现实问题。有银行业人士称,中小银行是扩大对民营企业和小微企业信贷投放的主力军,这意味着将长期面临补充资本的压力,但中小银行补血“途径”少,债务工具融资成本高,上市无疑是重要的补血通道。
(TAG标签: 重庆三峡银行 广州银行)
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