网站地图 好股票网
当前位置:主页 > 股票行情 > 股市动态 > 正文

今日股票推荐(2020年7月9日)

时间:2020-07-09 10:52 来源:未知 作者:admin 阅读:
  歌尔股份(002241):TWS高增长智能穿戴VR两开花
  类别:公司机构:国联证券股份有限公司研究员:马群星日期:2020-07-08
  投资要点:
  从声学零部件到智能硬件OEM,一站式服务优势突出公司业务板块覆盖智能声学整机(各种有线耳机,无线耳机,智能音箱产品),智能硬件(VR/AR耳机)与精密零组件,具备集声光电多个领域的竞争优势,打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台。
  盈利预测
  公司TWS增长超预期,智能硬件业务将持续发力。按最新财报我们对盈利预测进行调整,2020年-2022年调整后归母净利润19.51、27.69、38.45亿元,对应每股EPS为0.60、0.85、1.18元,对应PE为51.33、36.17、26.05倍,维持公司"推荐"评级。
  风险提示
  TWS销量不达预期,VR/AR应用发展不达预期。
 
  上汽集团(600104):上汽通用五菱销量大增整体销量持续改善
  类别:公司机构:民生证券股份有限公司研究员:邓健全/王静姝日期:2020-07-08
  一、事件概述
  公司6月产销快报公告显示,6月产量47.7万辆,同比+2.6%,上半年产量199.2万辆,同比-30.3%;6月销量47.9万辆,同比+2.8%,上半年销量204.9万辆,同比-30.2%。
  二季度以来,累计产销量增速持续改善。
  投资建议
  公司整车产销规模处于国内领先地位,有望受益于汽车行业的回暖。"电动化、智能网联化、共享化、国际化"的发展战略有利于公司在产业变革下构建具有全球竞争力业务体系,保持市场份额领先地位。我们预计公司2020-2022年EPS为1.73、2.28、2.52元,对应当前市值PE为11.1、8.4、7.6倍,公司PB(MRQ)为0.9,行业中位值为1.53,首次评级,给予"推荐"评级。
  风险提示:
  宏观经济下行;汽车需求不及预期;新能源汽车政策不达预期等。
 
  华能水电(600025):汛期来水发力电量拐点可期
  类别:公司机构:华泰证券股份有限公司研究员:王玮嘉/施静日期:2020-07-08
  上调至"买入"评级,目标价4.62-4.90元
  考虑到汛期来水转好有望推升公司20年发电量,同时拉动小湾/糯扎渡水库水头在年底前达到较高水平,助推21年上半年发电量增长。叠加存量机组折旧下行,我们上调20-22年归母净利润分别至50.4/58.3/60.9亿元(调整前分别为48.2/52.0/53.5亿元)。参考可比公司2020年wind一致预期PE 15x,公司坐拥澜沧江开发权,后续仍有装机潜力,故应享估值溢价,给予20年16.5-17.5x目标PE,目标价为4.62-4.90元。短期来水由枯转丰推升发电量提升,长期存量机组折旧进入下行通道,叠加分红率提升空间犹存,公司长短期逻辑兼备,上调评级至"买入"。
  风险提示:云南与广东市场化电价不及预期,成本控制不及预期,经济下行拖累水电需求。
(TAG标签: 今日股票)
推荐内容