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2020年11月3日 机构推荐十大金股

时间:2020-11-03 14:29 来源:未知 作者:admin 阅读:
  广汽集团(601238):合资持续强势 自主改善明显
  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:梁超/周俊宏 日期:2020-11-02
  投资建议:日系新车周期持续,自主边际改善,“增持”评级预计日系新车周期仍将持续,自主销量随行业景气上行及Aion 系列走量改善,预计2020-2021 年归母净利68/95/108 亿元,对应EPS 0.66/0.92/1.05 元。
  精工钢构(600496):盈利能力持续提升 业绩高增长
  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:周松 日期:2020-11-03
  业绩高增长,业务转型加速升级
  2020 年前三季度年公司实现营业收入77.60 亿,同比增长6.21%;收入持续回暖,实现归母净利润4.89 亿,同比增长58.82%,扣非归母净利润4.45 亿元,同比增长62.51%,业绩持续高增长。2020 年前三季度公司累计新签订单135.3 亿元,同比增长20.5%,其中Q3 单季度新签订单增速达56.7%。公司积极转向新兴产业工业建筑,同时大力促进业务模式向毛利率更高的EPC 模式转型,前三季度EPC 及装配式建筑新签40 亿元,占比30%,增速达41%,盈利能力有望持续提升。
  投资建议:钢结构龙头,维持“增持”评级
  钢结构行业景气度提升,公司作为钢结构龙头,我们上调公司2020 年盈利预测,利润从4.81 上调至5.81 亿元,预计2020-2022 年EPS 为0.29/0.32/ 0.36 元,PE 分别为为18.1/15.4/14.6 倍。我们认为合理估值区间20-21 倍,对应价格5.80-6.09 元,维持“增持”评级。
  正邦科技(002157):Q3出栏加速 业绩大幅增长
  类别:公司 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:孙金琦 日期:2020-11-02
  事件
  公司发布 2020 年三季报。
  2020 年前三季度公司实现营业收入 326.05 亿元,同比增长85.63%;归属于上市公司股东的净利润为 54.33 亿元,同比增长10711.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 58.14 亿元,同比增长 3268.32%。
  分季度看,2020Q1/Q2/Q3 营业收入分别为 71.35/94.16/160.55亿元,同比分别增长37.37%/52.29%/159.46%;归母净利润分别为 9.06/15.12/30.16 亿 元 , 同 比 分 别 增 长318.63%/985.12%/827.44%。
  投资建议:
  我们预计 2020-2021 年正邦科技营业收入分别为 457.15 亿元和 547.24 亿元,同比增长 86.45%和 19.71%;归母净利润分别为 84.65 亿元和 90.75 亿元,同比增长 413.96%、7.21%,对应 PE 为 5.2x 和 4.9x,维持公司“买入”评级。
  森马服饰(002563):原业务持续恢复 存货和现金流改善 KIDILIZ出表利好后续弹性
  类别:公司 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:史琨 日期:2020-11-02
  公司公布 2020 三季报,前三季度实现营业收入 94.50 亿元,同比下降 28.74%;归母净利润 2.16 亿元,同比下降 83.48%;扣非归母净利润 1.25 亿元,同比下降 90.03%。
  Q3 单季实现营业收入 37.16 亿元,同比下降 26.30%;归母净利润 1.94 亿元,同比下降 66.79%;扣非归母净利润 1.79 亿元,同比下降 69.11%。
  我们看好在回归主业后的未来数年中长期弹性,考虑到公司预计全年业绩下降 40%-60%,我们适当调高盈利预测,预计公司 2020-2022 年归母净利润为 7.62 亿元、15.60 亿元、19.01 亿元,对应 PE 为 30 倍、14 倍、12倍,看好触底反弹前景,维持“买入”评级。
  香飘飘(603711):持续调整 蓄力待发
  类别:公司 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:安雅泽/周金菲 日期:2020-11-02
  香飘飘公布 2020 年三季报
  公司前三季度实现营业收入 18.92 亿元(-20.5%),归母净利润4440 万元(-66.35%),其中 Q3 实现营业收入 9 亿元(-10.13%),归母净利润 1.08 亿元(-0.3%)。
  盈利预测:
  预计 2020-2022 年公司实现收入 37.02、43.92、50.93 亿元,实现归母净利润 3、4.1、5.3 亿元,对应 EPS 为 0.72、0.99、1.26 元/股,对应 PE 为 31X、23X、18X,维持“买入”评级。
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