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600919江苏银行 配股募资200亿补充资本

时间:2020-07-15 15:17 来源:未知 作者:admin 阅读:
江苏银行
 
  近日,江苏银行(600919)公告发布配股预案,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售数量不超过34.63亿股,募集资金不超过200亿元,募集资金净额将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。
  据了解,上一次上市银行配股融资,是招商银行在2013年实施的275亿元配股融资。
  江苏银行(600919)拟募资不超过200亿元。
  江苏银行(600919)公告称,此次募集资金扣除发行费用之后将全部用于补充该行核心一级资本,提高资本充足水平,增强风险抵补能力,为各项业务拓展提供资金支持。
  据不完全统计,自2019年至今,已有至少12家中小银行披露了定增、可转债等再融资计划,除了宁波银行的定增方案在今年2月份获得了证监会核准批文外,多家银行仍在等待中。
 
  与较为普遍的二级资本债券、优先股、定增等再融资方式相比,配股募资在上市银行乃至整个A股市场中都较为罕见。在江苏银行之前,最近一次的上市银行配股募资则是2013年招商银行配股募资275.25亿元。在此后的七年间,未有上市银行通过这一方式进行资本补充。
  而为了稳定投资者信心,江苏银行则披露将采取多项举措保证募集资金有效使用以提升该行的经营业绩,有效防范即期回报被摊薄的风险,增强该行的持续回报能力。
  不过,作为领先的区域性上市银行,江苏银行的经营实力一直以来都较为雄厚。近三年来,江苏银行净利润由118.75亿元增长至146.19亿元,年复合增长率达到10.95%。
  而在回馈股东方面,上市四年间江苏银行合计派发现金红利112.67亿元,占该行净利润的22.46%。
  在监管部门近期明确对中小银行再融资的支持下,江苏银行也将通过外部融资进一步提高资本充足率水平,从而更好地服务实体经济。
 
  2020年7月13日,民生证券股份有限公司发布研报,上调江苏银行评级,评级由“谨慎推荐”调整为“推荐”。
  该研报摘要表示:
  公司盈利能力较好,资产质量持续改善,零售业务快速发展,2019年底理财子公司获批筹建有助于提升中收水平,未来核心一级资本补足将为公司规模扩张打下坚实基础。目前在基本面、政策面、资金面三者的催化下,银行股刚刚开启了估值修复行情。江苏银行PB估值处于上市城商行较低水平,尚有较大提升空间,配股给了原股东低价买入公司股份、摊薄成本的机会,有望提振市场情绪。我们预测公司2020-2022年归母净利润增速分别为12.23%、12.46%、13.16%。2020年对应BVPS为9.54元,对应PB为0.67倍,维持“推荐”评级。
(TAG标签: 600919 江苏银行)
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