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中矿转债128111投资价值怎么样?

时间:2020-06-12 09:59 来源:未知 作者:admin 阅读:
  中矿资源于6月8日晚间发布公告,将于2020年6月11日公开发行可转换公司债,未安排网下发行。中矿转债发行规模8.00亿元,债项评级AA-,根据6月8日中债同等级企业债到期收益率6.69%测算,债底约为85.24元,债底保护性不高,发行公告日中矿转债平价为100.58元,面值附近的平价提供了一定安全垫。
  公开资料显示,中矿资源长期致力于矿业产业链构建。公司是国内电池级氟化锂的主要供应商及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。公司拥有全球已探明铯资源储量的80%,是全世界唯一打通铯资源产业链的科技创新型企业以及高温高压油气井所使用甲酸铯的唯一供货商。公司拥有专业化的国际地质勘查技术管理团队,在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。公司在全球拥有20余家子公司,业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的40余个国家和地区。
  中矿转债一级市场申购风险较低
  根据2020年6月8日中矿资源收盘价测算转债平价为100.58亿元,参考目前相同评级、规模相近、平价相近的维尔转债(115.000, -0.71, -0.62%)(转股溢价率13.78%)以及特一转债(109.721, 0.84, 0.77%)(转股溢价率9.90%),中矿转债上市首日转股溢价率预计在10%-15%之间,对于当前平价,中矿转债上市价格有望在110.64元至115.67元之间,根据正股价格和转股溢价率进行敏感性测算,结果如下图所示。中矿转债发行规模尚可,下修条款可博弈,平价面值以上,正股中矿资源轻稀金属铷铯行业龙头地位稳固,氟化锂进入特斯拉供应链,碳酸锂和氢氧化锂产能不断加码,因此参与中矿转债一级市场申购风险较低。
(TAG标签: 中矿转债)
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